2019年城镇居民人均文娱体育消费支出占比同样达到近年新高
本文概要
一、中国体育产业发展状况
1、2019年以前：高速发展
（1）概览
2013-2019年，中国体育产业总值从1.1万亿元迅速增长至2.9万亿元，年均复合增速高达18%，总值已接近实现2020年3万亿的规划目标。在政策细分化推进、消费需求升级和“体育+”商业新生态赋能下，近几年体育产业结构逐步调整、优化，由以体育用品产业为主导向体育教育、健身休闲、体育场馆、体育竞演等高附加值细分赛道高速发展，以体育教育产业为例，2015年产值为192亿元，2019年已达到1525亿元，CAGR高达67.92%，成为体育产业中增长最迅速的子产业之一。
2013-2019年中国体育产业总值
资料来源：国家体育总局，华经产业研究院整理
2015-2019年体育产业增加值结构变化
资料来源：Deloitte，华经产业研究院整理
（2）供给端
2018-2019年国家密集出台《体育强国建设纲要》、《关于促进全民健身和体育消费推动体育产业高质量发展的意见》、《关于加快发展体育竞赛表演产业的指导意见》等体育行业整体和细分领域政策大力扶持体育行业发展，2019年国家文化体育与传媒财政支出大幅增长至4086亿元，占国家总财政支出比例也逐年提升：2019年提升至1.71%，同比增长11pp。
2017-2019年中国财政文化体育与传媒支出及占比
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
（3）需求端
2019年中国人均GDP首次突破1万美元，居民收入水平稳步提升，消费能力持续增强，人民对美好生活的向往也逐步引导消费结构向文化、教育、体育、娱乐等发展享受类转移，带动相关消费需求增加，2019年城镇居民人均文娱体育消费支出占比同样达到近年新高。
2017-2019年中国城镇居民人均文娱体育消费支出及占比
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
2、2020年上半年：疫情突袭
2020年上半年突如其来的疫情，导致体育消费疲软、机构场馆停业、体育赛事延期，对体育产业各细分赛道均造成了一定程度的影响。
体育产业受到疫情冲击
资料来源：公开资料整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国足球行业投资分析及发展战略研究咨询报告》
3、2020年下半年：赛事恢复
随着中国疫情防控进入常态化阶段，中超联赛、CBA联赛率先复赛，推动国内体育产业复苏。
2020年中超与CBA赛事恢复进程
资料来源：公开资料整理
二、2020年中国足球协会超级联赛竞赛表现
1、进球数与时间
疫情下的2020赛季，中超联赛场均进球虽有减少，但中超净比赛时间及最高净比赛时间相比2019赛季继续提升，净比赛时间是衡量比赛连续性的重要标准，2020赛季中超联赛的净比赛时间比2019赛季平均每场多10秒，同时淘汰赛制下引发的争冠保级焦点赛事和点球大战等，这提升了比赛的悬念性和观赏性。
2016-2020年中超联赛场均进球数
资料来源：中超公司，华经产业研究院整理
2016-2020年中超联赛场均净比赛时间
资料来源：中超公司，华经产业研究院整理
2、U23球员表现
由于2020赛季赛程安排较为密集，大部分球队采用将2名U23球员作为球队主力进行轮换的策略，前锋、后卫等各位置年轻球员在本赛季的参与度和贡献度大幅提升。在U23政策持续推进下，2020赛季U23球员场均出场时间达到281分钟，较上赛季增长23%。
2017-2020年中超U23球员场均出场时间
资料来源：中超公司，华经产业研究院整理
2017-2020年中超U23球员场均进球数
资料来源：中超公司，华经产业研究院整理
三、中国足球协会超级联赛收视情况
1、概述
2020赛季，19个传统媒体和新媒体的频道与平台转播中超联赛，覆盖全国超10亿电视观众，累计播放场次数量超1,700场，累计收视人次超6亿。
2020年中国平安中超联赛持权转播商
资料来源：公开资料整理
2、传统媒体
2020赛季传统媒体平台（包括央视和地方台）上，1-14轮的第一阶段积分赛轮均收视人次1300万，15-20轮的第二阶段淘汰赛轮均收视人次1379万，累计收视人次相比2019年下降23%，达到2.66亿人次。这是由于赛制变化导致比赛数量缩减，但2020赛季传统媒体轮均收视人次超过1324万，为近三年最高。
2020年赛季中超传统媒体单轮收视人次走势
资料来源：公开资料整理
2018-2020年中超传统媒体收视人次对比
资料来源：公开资料整理
3、新媒体
2020赛季新媒体平台上，1-14轮的第一阶段积分赛轮均收视人次1716万，15-20轮的第二阶段淘汰赛轮均收视人次1660万，累计收视人次达到3.40亿，与去年相比并未出现显著下降，并且轮均收视人次大幅增加至1700万，同比增长44%。
2020赛季中超新媒体单轮收视人次走势
资料来源：公开资料整理
2018-2020年中超新媒体收视人次对比
资料来源：公开资料整理
四、中国足球协会超级联赛商业表现
中超联赛在克服众多挑战与困难后，仍然出色的完成了2020赛季的招商工作，总赞助金额超3亿元，覆盖13个行业，依然是中国最具商业价值的顶级赛事IP之一。
2020赛季中超联赛合作伙伴及商业价值表现
资料来源：公开资料整理
经历前期的探索试运营，联赛天猫官方旗舰店也迎来爆发式增长，全年累计销售额突破150万元。在定制化营销活动的推广下，中超品牌与元素助力赞助商、品牌方完成流量与销售的高效转化：2020年7-11月年中超旗舰店粉丝数量增长仅6%，但销售数量涨幅25%，销售金额大涨138%达到122.2万元。
2019-2020年中超天猫旗舰店销量情况
注：2019赛季和2020赛季统计时间均为当年7月至11月以形成对比。
资料来源：Deloitte，华经产业研究院整理
五、中国足球协会超级联赛球迷洞察
1、球迷画像
根据德勤球迷调研结果，中超球迷中中年男性是核心群体，年龄集中在30-40岁，大多数已结婚生子，普遍具有较高的文化素养。
2020年中超球迷画像
资料来源：德勤调研，华经产业研究院整理
2、消费习惯
超过50%的中超球迷更偏好品牌官方渠道（如官方实体店、线上官方店、品牌官网），球迷对品牌官方消费渠道认可度高。
2020年中超球迷消费渠道偏好(N=3060)
资料来源：德勤调研，华经产业研究院整理
